Qualifizierte Begleitung und Betreuung in unserem Netzwerk zu
allen Aufgabenstellungen rund um
IHRE SICHERHEIT & FINANZEN
- Kapitalanlagen
– Sparplan und Einmalanlagen mit Investmentfonds und ETFs
– Vermögensanlagen und Alternative Investmentfonds (AIF)
– Immobilien (Beteiligung, Neubau, Denkmalschutz…) - Versicherungen (Sach- und Personenversicherungen)
- Immobilien-Finanzierung
- Finanz- und Ruhestandsplanung
- Vollmachten und Patientenverfügungen für Privatpersonen
- Unternehmervollmachten / Nachfolgeplanung
- Betriebliche Altersversorgung – einfach, leistungsstark und digital
- Pensionszusagen – Prüfung, Optimierung, Sanierung, Auslagerung
- Prüfung Sozialversicherungsstatus zur rechtlichen Absicherung