Mit Überblick und sicherer Perspektive die finanzielle Zukunft planen:

Die private Ruhestandsplanung ist Ihre Basis für finanzielle Entscheidungen heute und in der Zukunft. Sie erhalten einen aktuellen Status zu Ihren Vermögenswerten sowie den voraussichtlichen Einkünften und finanziellen Belastungen (Krankenkasse, Steuern etc.) in der Rentenphase.
In über 80 % der Fälle
wird auch eine genaue Analyse der bestehenden Kapitalanlagen gewünscht. Die Mehrzahl der Auftraggeber möchten wissen, wie verlässlich diese sind.
Sie erhalten Ihr individuelles Anlagen-Portfolio mit den Handlungsempfehlungen, die sich daraus logisch ergeben. So wird der Weg vom Status mit Analyse über die Planung bis zur Umsetzung Ihrer Strategie für Sie transparent nachvollziehbar.

Ihr Ziel ist die Vermögensübergabe und Nachfolgeplanung? Die Bestandsaufnahme und weitere Vorbereitungen erledigen wir. Anschließend können die Gespräche und Beratungen mit den Fachexperten für die Umsetzung Ihrer persönlichen Wünsche und inhaltlichen Ziele erfolgen. Das bringt Sicherheit für Ihre Familie und Ihr Unternehmen.

Auf Wunsch begleiten wir Sie dauerhaft als verlässlicher Ansprechpartner.