Hier stellen wir Ihnen Ihr eigenes digitales Arbeitszimmer zur Verfügung, von überall erreichbar und mit maximalem Datenschutz. Wer es betreten darf, entscheiden alleine Sie. Mit etwas Übung macht das richtig Freude.
Seit 1990 haben wir in guten wie in schlechten Zeiten Erfahrungen gesammelt. Diese Erfahrungen und der Austausch im Wissens-Netzwerk sind ein großer Schatz und Versprechen für die Zukunft!
Ganzheitliche und umfassende Begleitung realisieren wir in gelebten Partnerschaften und Kooperationen. Unser Kunden gewinnen dadurch Zeit und erhalten die bedarfsgerechte professionelle Dienstleistungen.
2002 Finanzökonom (LIFBA)
2013 Geprüfter Finanzanlagenfachmann IHK
2017 Geprüfter Generationenberater IHK
1989 Bankkaufmann
2001 Geprüfter Fachreferent für betriebliche Altersversorgung
2011 Geprüfter Honorarberater IFH
2017 Geprüfter Generationenberater IHK
2019 ETF-Diplom DWS
Vermögensbetreuung aus einer Hand
mit Kompetenz und Engagement
professionelle Beratung zu Versicherungen
Bedarfsermittlung und Risikotragfähigkeit
individuelle Lösungen
gestern sinnvoll, heute noch richtig?
fortführen, freistellen oder kündigen?
Mehr wissen und richtig entscheiden!
Überblick mit Sicherheit
für mehr Lebensqualität!
Ihre eigenen Regeln für den Ernstfall
professionell organisiert
rund um die Uhr verfügbar
Mitarbeiter versorgen und binden - zukunftssicher mit klaren Strukturen
Ob Unternehmervollmacht, Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht für Privatpersonen. Die tägliche Praxis zeigt, dass im Notfall schnelle Hilfe und der Zugang zu persönlichen Anweisungen des Betroffenen sehr wichtig sind. Der NOTFALLPLAN zeigt, wo wichtige Unterlagen und Anweisungen Weiterlesen…
Liebe Leserinnen und Leser, die aktuellen Zinsentscheidungen lehren den Sicherheitsfanatikern das Fürchten. Unsere Empfehlung: Ergänzend zu Einmalanlagen verteilen Sie mit regelmäßigen Sparraten das Schwankungsrisiko auf der Zeitachse und erhöhen somit Ihre Chance auf eine stabilere Weiterlesen…
Die Überprüfung einer privaten Krankenversicherung ist altersunabhängig sinnvoll, denn die Tarifkalkulationen der privaten Krankenversicherungen erfolgen jedes Jahr wieder neu. Es kann also durchaus ein, dass Sie beinahe jedes Jahr eine Kostenerhöhung erhalten. Sie wollen zurück Weiterlesen…
Würzburg, Waldkugelweg 25
Wertheim, Steingasse 28
Würzburg: 0931-329 069
Wertheim: 09342-91 22 28